tiktok 在美国的出售危机显得不那么急迫:总统大选结果难料,它对美国联邦政府的起诉也还在进行中。但一线员工,现在需要面对更棘手的业务难题——如何将一个在全球拥有 10 亿日活用户的产品,变成一门赚钱的生意。
我们了解到,tiktok电商业务自2023年5月在美国试运行至今,尚未达到预期目标。今年上半年,tiktok电商在美国的日均销售额(gmv)超过2000万美元,较去年底增长翻倍,但离全年日均超4500万美元的目标仍有不小差距。相比之下,截至今年5月,temu全球的日均gmv在9000万美元上下,美国市场占比超过35%。对于以上数据,拼多多予以否认。
一位知情人士称,tiktok电商还有一个单日峰值目标,即下半年美国市场的单日gmv峰值达7500万美元,目前还有较大距离。去年底,这个数字在1600万美元左右。
tiktok电商在美国最初只接纳已经自己把货运到当地的商家。面对temu、shein的竞争,它在2023年8月上线托管业务,直接将中国仓库里的商品发到美国消费者家中。据了解,目前tiktok托管业务团队的最高优先级目标已从追gmv转为保利润。
美国是tiktok最重要的市场,广告业规模与零售业规模均为全球第一,拿下它意味着tiktok将获得充足的资金,继续与google、meta这样的巨头竞争。
2021年,tiktok电商在进入欧美地区时首选英国的一个主要原因是英国人消费习惯、消费力与美国相近,可以为日后开拓美国市场探路。
另据我们了解,2023年tiktok电商曾暂缓了进入巴西、爱尔兰与西班牙等国,目的正是为年底在美国正式上线让路;第二年,美国拜登政府签署tiktok“不卖就禁”的法案,在此背景之下,tiktok电商再次暂缓了进入日本、韩国、德国等八国,原因还是为了先把资源集中起来,稳住美国。一位tiktok人士称,如果不能让美国商家感受到平台的持续投入,他们有可能会发生恐慌式出逃。
但美国也是tiktok电商最难拿下的市场。这里的用户和欧洲一样,没有直播购物的习惯、主播供给不足、线下商业同样发达;还有比在欧洲和东南亚更为激烈的竞争环境。除了亚马逊这样的巨头之外,temu靠着低价商品已销往全球48个国家。进入美国一年多时间,temu已成为这里第二大最受欢迎的电商app,约15%的美国人在temu上买过东西。
直播电商已经在中国验证了它的可能性和市场空间。如果有足够的时间和耐心,tiktok或许同样可以在欧美培养起这样的消费习惯,就像亚马逊或shein花了十多年建立起了自己的供应链一样。
“这件事一定能成,无非是一年成还是五年成。”一位tiktok电商员工说。但如今,时间在tiktok恰恰是最奢侈的资源。
和英国市场面临一样的难题
2021年,tiktok电商在英国上线时,曾期望迅速复制抖音电商的成功。但很快他们便发现这并不现实——海外没有直播电商的成功案例,直播买东西并不是一个被用户接受的消费习惯。两年多后,tiktok电商正式在美国上线,同样的困扰再次出现。
内容供给不足是第一个难题。与当年刚进入英国时类似,tiktok电商在美国的主播最初大多是来自中国的商家。但由于他们多数英文表达能力欠佳,无法给美国本地用户提供更原生态的直播内容,这一度对tiktok主站用户体验产生了很大的负面影响。
2024年起,越来越多美国本土卖家入驻tiktok,平台上的带货主播逐渐变成了本地达人。但新的问题又来了——美国本土无论是主播们的整体数量,还是他们的投入度都显著落后于其它地区。
据我们了解,tiktok东南亚电商主播日均开播时长在2.5小时左右,在英国和美国则是20分钟左右。通常来讲,20分钟只够一个国内的主播讲解2-3件商品。开播时间短会导致主播拿不到稳定的流量支持,从而影响转化,平台也难以形成蓬勃的直播电商氛围。
一位tiktok电商服务商抱怨当地主播的不敬业,“每人每天至少要直播6至8小时才能见到真正的效果”,然而美国市场上还没有李佳琦这样的成功案例,博主们并没有动力去做费时费力的带货直播。与国内的生态不同,海外的博主们可以在youtube和instagram这样的平台上更轻松地通过广告赚钱。
一位tiktok电商人士透露,内部认为要解决上述问题只有两个方法,一是推广成功的标杆案例,并建议mcn机构将欧美主播带到中国接受培训;二是引导国内的mcn机构出海。
为了鼓励mcn机构来美国发展,与tiktok有合作的机构在美国直播带货,单场最高可以获得70%的补贴,即每卖出100美元的货,平台将返还70美元。
美国用户还不习惯直播购物,而且很少冲动消费。他们偏向于在直播间看中某样商品后放入购物车,再跳出tiktok到其它平台比价后才做决策。一旦tiktok上的商品没有明显价格优势,很可能只是为其它电商平台的商家打了广告。
国内惯用的拉新手段到美国后也失效了,比如为用户提供“满100减20”的礼券等促销方式。一位tiktok电商人士称,美国用户更喜欢直接打折,而不是通过完成一系列麻烦的任务,再获得一个有使用门槛的优惠券。
更大的难题是算法推荐不精准。tiktok在美国上线闭环电商的时间较晚,许多美国的tiktok用户大多是没有购物行为的,因此他们身上的标签也相对粗糙和模糊,一般只有所在国家和大致的年龄区间。对直播间来说,“判断什么是优秀直播间,或是怎么做才能让流量变大,完全是黑盒。”上述mcn机构人士称。平台推荐算法仍需要一个较长期的演练过程才能变得更精准。
比temu和shein面临更多约束
在美国,temu一直是tiktok对标的竞争对手。
2021 年,tiktok 在美国开放了半闭环电商,即允许用户通过点击外链跳转至其它电商平台购物。两年后,tiktok 内部估算此时 toktok 美国电商日均 gmv 在 600 万-700 万美元左右。但此时,进入美国仅一年的 temu gmv 已经是 tiktok 的十倍。很快 tiktok 电商效仿 temu 上线了全托管业务。
所谓全托管业务,即跨境商家只需负责商品上架,而平台负责选品、定价、仓储、物流、售后等环节。全托管能拿到足够低的商品价格,将出海卖货的门槛降到最低,卷入大量商家激烈竞价。
不过一年时间过去,tiktok的托管业务进展有限,目前占tiktok电商大盘仅1/5的规模。一位tiktok电商人士说,为了应对与temu、shein的激烈竞争,tiktok电商的跨境商品补贴率一度高达40%,但补贴一结束用户迅速流失。
一位temu人士称,tiktok电商无论在价格和品类上都没有优势,所以只能吃内容带来的有限转化。在tiktok电商把货架场景做起来以前,它将很难用temu的方式复制成功。
与temu和shein这样相对纯粹的交易平台相比,tiktok电商建立在一个社交平台之上。它们的体量也截然不同,temu是一个从零开始发展起来的平台,shein的用户更多局限在女性群体,tiktok则在美国有超过1.8亿的用户数。这都决定了tiktok必然面临着更大的监管风险。
tiktok电商在美国从一上线也对商家开店有着更严格的限制。2023年5月,tiktok电商美区小店开始测试,初期要求店铺具备美企营业执照、美国法人(中国籍股东不超过25%)等本地资质,且拥有美国海外仓、能从本地发货;两个月后,tiktok电商在美国开放中资美企跨境店入驻(accu),同样要求拥有美国营业执照,有本地仓储、本地发货;年底,tiktok电商才在美国开放了跨境店入驻。
tiktok电商的直播间还有意识地降低了与中国有关的内容。
一位 tiktok 人士透露,tiktok 电商会将直播间划分成若干等级,以评判其内容质量。低等级直播间的具体表现包括了:英语原生体验较差、主播英文口语不好或夹杂中英文、中国风元素过多、主播讲了太多与当地文化习惯不相符的内容等等。他们还在美国地区限制了部分跨境直播间的流量,为的是打造内容的原生感,给本地用户提供更贴近本地的购物体验。
为规避风险,tiktok 员工在调用数据上也有困难,比如拿不到详细的美国用户 user id(用户唯一标识符),以帮助他们分析不同用户在平台上的购买行为、社交网络关系、个性化偏好等等。
英国曾经是tiktok在欧美地区开辟电商业务的起点,但如今这个市场的增长已极为缓慢,规模甚至远小于泰国、越南、马来西亚等亚洲国家。tiktok电商在英国经历过的冲突、挑战已经充分说明,是否能做成电商这样艰难的业务,取决于它在多大程度上能从一家全球公司回归为一家更“中国式”的公司——激进的扩张节奏、高举高打的营销模式,以及更依赖于中国的基础设施(主播与mcn机构、货品与物流)。然而在今天的美国市场和复杂的地缘环境之下,这样的“回归”似乎将更难实现。
从巴菲特的《布法罗新闻晚报》到而今仍然火爆的短剧和短视频,内容形式会随着媒介更替而流变,但无论在什么年代,“吸引人眼球”永远是一切商业价值的起点。
苹果与微信、抖音的战况仍在升级,近期以来,苹果一直加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求它们作出根本性改变,即不允许将用户引向外部支付系统。
“我相信,三年后的电商肯定不是今天最热门的电商……重要的不是今天要赶上谁,而是想一想明天的电商应该如何提升消费体验”。