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头部药企营收、利润、研发投入大排名!-九游会官方网站登录

截至目前,上市公司2023年年报大多已发布,本文据此对上市制药企业营收、利润、研发投入等进行排名分析(不含非制造企业及尚未发布2023年年报的上市制药企业)。

净利润

一、净利润:长春高新第一

2023年,净利润超过11亿元的上市制药企业共25家,包括化药和中药企业各10家,各占40%,生物制药企业5家,占20%。

其中,净利润最高的是长春高新。

>40亿元的有4家,即长春高新(45.32亿元)、恒瑞医药(43.02亿元)、云南白药(40.94亿元)、白云山(40.56亿元);

30~40亿元的有1家,即上海医药(37.68亿元);

25~30亿元的有5家,即华润三九(28.53亿元)、华东医药(28.39亿元)、济川药业(28.23亿元)、片仔癀(27.97亿元)、新和成(27.04亿元);

20~25亿元的有3家,即科伦药业(24.56亿元)、复星医药(23.86亿元)、人福医药(21.34亿元)。

10~20亿元的有12家。(详见图一

头部药企营收、利润、研发投入大排名!

二、净利润增速:东阿阿胶第一

2023年净利润top25制药企业中,净利润与上年同比增长的有16家,下降的有9家(超过1/3)。

其中,东阿阿胶净利润增速最高。

增速>40%的有2家,即东阿阿胶( 47.55%)、科伦( 44.03%);

增速30~40%的有3家,即华兰生物( 37.66%)、云南白药( 36.41%)、济川药业( 30.04%);

增速20~30%的有2家,即葵花药业( 29.05%)、天坛生物( 25.99%)。

增速10~20%的有6家,包括同仁堂( 16.92%)、华润三九( 16.50%)、华东医药( 13.59%)、片仔癀( 13.15%)、华润双鹤( 12.96%)、恒瑞( 10.14%)。

在净利润下降的9家制药企业中,降幅最大的是以岭药业,下降了42.76%,与其此前疫情期间销售基数太大有关;降幅在20~40%的有复星医药、上海医药、通化东宝和新和成等4家;降幅在20%以下的有4家。

毛利率

分a股三大医药板块来看,2023年生物制品企业毛利率top15的毛利率全部高于化药企业的top15,化药企业又明显高于中药企业。(详见图二)

2023年,三大医药板块企业毛利率最高的分别是生物制品的98.93%(迈威生物)、化药的96.48%(迪哲医药)、中药的84.19%(奇正藏药),前者比后者高14.74个百分点。

三大板块排在第15位企业的毛利率分别是生物制品的85.63%(万泰生物)、化药的81.35%(海辰药业)、中药的72.94%(广誉远),前者较后者高出12.69个百分点。

三大板块企业top15毛利率的平均值分别是生物制品92.62%、化药88.37%、中药76.76%,前者较后者高出15.86个百分点。

头部药企营收、利润、研发投入大排名!

研发投入

一、研发投入:百济神州第一

2023年,研发投入超过13亿元的上市制药企业共25家,包括9家biotech(详见图三)。

其中,研发投入金额最大的是百济神州,也是唯一过百亿元的药企,2023年研发投入128.54亿元。

50~100亿元的有2家,即恒瑞(61.5亿元)、复星医药(59.37亿元);

30~50亿元的有3家,即石药集团(48.3亿元)、中国生物制药(47.04亿元)、金斯瑞生物(31.27亿元);

20~30亿元的有6家,即上海医药(26.02亿元)、华润医药(25.04亿元)、长春高新(24.19亿元)、信达生物(22.28亿元)、和黄医药(21.86亿元)、豪森药业(20.97亿元);

13~20亿元的有11家,包括先声、科伦、君实、再鼎、健康元、华东医药、人福药业等。

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二、研发投入增速:长春高新第一

在2023年研发投入top25上市制药企业中,同比增长的有16家,下降的有9家(超过1/3)。

其中,2023年研发投入增速最大的是长春高新,同比增长45.5%。

增速30~40%的有3家,即人福医药( 35.9%)、华东医药( 33.7%)、荣昌生物( 33%);

增速20~30%的有4家,即天士力( 29.5%)、豪森药业( 23.8%)、石药集团( 21.2%)、智飞生物( 20.8%);

增速10~20%的有4家,即百济神州( 13.6%)、万泰生物(13.5%)、华润医药( 12.6%)、金斯瑞生物( 11%)。

在研发投入下降的9家制药企业中,降幅最大的远大医药,下降了36.4%。降幅20~30%的有2家,降幅在20%以下的有6家。

三、研发投入占比:信立泰第一

2023年,在上市制药企业(不含biotech)研发投入top20企业中,研发投入金额占营收的比重最大的是信立泰,研发投入占比达31.13%,也是唯一占比高于30%的企业。

占比20~30%的有3家,即先声药业(29.7%)、恒瑞医药(27%)、豪森药业(20.8%);

占比15~20%的有5家,即石药集团(18.8%)、中国生物制药(18%)、天士力(17.7%)、长春高新(16.6%)、乐普医疗(15.6%);

占比10~15%的有5家,即复星医药(14.3%)、华海药业(14.1%)、远大医药(13.7%)、华东医药(13.1%)、华北制药(11.6%);

占比最小的是智飞生物,研发投入占其营收的2.54%,这与其代理默沙东多款疫苗使得营收基数太大有关——智飞生物2023年营收529.18亿元,其中代理占98%。实际上,其13.45亿元的研发投入也已不菲。

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中药企业营收

一、中药企业营收:白云山最高

在已发布年报的中药上市企业中,2023年总营收最高的是白云山(未剔除非中药业务营收,下同),其也是唯一一家营收超500亿元的中药企业,达到755.15亿元;

200~500亿元的有2家,即云南白药(391.11亿元)、华润三九(247.39亿元);

100~200亿元的有5家,即同仁堂(178.61亿元)、太极集团(156.23亿元)、步长制药(132.45亿元)、以岭药业(103.18亿元)、片仔癀(100.58亿元);

50~100亿元的有9家,即济川药业(96.55亿元)、天士力(86.74亿元)、达仁堂(82.22亿元)、昆药集团(77.03亿元)、康恩贝(67.33亿元)、信邦制药(64.61亿元)、红日药业(61.09亿元)、葵花药业(57亿元)、仁和药业(50.32亿元)。(详见图五)

上述部分企业营收中还包含其非中药部分收入,如白云山含有527.6亿元的商业(占70%)以及其他收入,其大南药和大健康分别为108.9亿和111.2亿元。

云南白药营收包含253亿元的商业以及数十亿元的白药牙膏等其他非中药收入。

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二、中药企业营收增速:华润三九第一

2023年,在营收top25中药企业中,营收同比增长的有17家,下降的有8家(近1/3)。

其中,营收增速最大的是华润三九,增长了36.8%,也是唯一增速超过20%的企业;

其次,是康弘药业、东阿阿胶、st康美、同仁堂、健民集团、片仔癀等6家(按增速由大到小排序),增速相近,均在16.8~15.7%之间;

第三档是江中药业、康恩贝、葵花药业、康缘药业、太极集团等5家(按增速由大到小排序),增速也很相近,集中在13~10.6%之间。

在营收增速同比下降的8家企业中,降幅最大的是以岭药业,下降了17.7%。降幅超过10%的还有1家,降幅在10%以下的有6家。

(责任编辑:zx0600)

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