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雀巢半年报:全球业绩咖啡贡献大,大中华市场量增价跌

文 | 李振兴

7月25日,雀巢发布的2024年半年业绩显示,雀巢上半年总销售额为450亿瑞士法郎,同比下滑2.7%。有机增长2.1%,上半年实际内部增长为0.1%,第二季度为2.2%,所有区域和类别都有所改善。定价2.0%。

值得注意的是,雀巢传统品类咖啡成为最大的有机增长贡献者。雀巢咖啡、nespresso和星巴克三大品牌,实现了中等个位数的增长。

值得注意的是,雀巢全球整体量价齐涨,但中国成为唯一一个整体销售价格下滑的市场。

业内人士认为,中国消费品市场目前主打性价比,雀巢在中国销量增长价格下滑也契合了当前中国市场的变化。

咖啡替代宠物业务成为主驱力

财报显示,雀巢全球有机增长率为2.1%。内部增长为0.1%,各地区和品类均有广泛改善,雀巢第二季度增长至2.2%。整体价格增长2%,第二季度降至0.6%,主要反映了2023年的高基数。从区域看,雀巢有机增长是由欧洲和新兴市场推动的。在发达市场,有机增长为1%,由定价带动。在新兴市场,有机增长率为3.7%,受定价和接近持平的内部增长推动。

值得注意的是,雀巢全球业绩的主要动力发生了变化。2024年上半年,咖啡是最大的有机增长贡献者,雀巢咖啡、nespresso和星巴克实现了中等个位数的增长。petcare在科学高端品牌 purina pro plan、fancy feast和purina one的持续增长推动下实现了中等个位数的增长。

2023年上半年,雀巢旗下普瑞纳宠物护理是有机增长的最大贡献者,purina one、purina pro plan和friskies均取得了两位数增长,而咖啡业务当时也实现了较高的个位数增长。

可以看出宠物护理业务的增速出现了较大幅度放缓。咖啡业务同样增速有所放缓。

数据显示,2023年上半年咖啡领域的有机增长为7.2%,宠物护理增长为15%。2024年上半年,这两个数据变成了2.8%和3.8%。

实际上,2023年全年,普瑞纳宠物护理都是雀巢全球有机增长的最大贡献者。在所有渠道都有强劲的增长势头。其中purina one、purina pro plan和friskies均实现了两位数增长。purina pro plan的销售额达到近30亿瑞士法郎。咖啡也是第二驱动力,在户外渠道的强劲需求的支持下,2023年全年,咖啡实现了高个位数的增长,各品牌的销售都出现了积极的发展。

另外,在奇巧和主要本土品牌的带动下,2024年上半年,糖果销售额以较高的个位数增长。饮用水实现了中等个位数的增长。婴儿营养品的销售额以较低的个位数增长。雀巢健康科学业务也实现了正增长。乳制品业务增长持平。美极实现了强劲的增长,但被北美的冷冻食品所抵消。

分渠道看,零售销售额有机增长2.0%。电子商务销售额增长10.6%,占集团总销售额的18.2%。户外频道有机增长3.8%。

中国市场价格下滑

上半年,雀巢大中华大区销售额为24.4亿瑞郎,约合200亿元人民币,同比下降4.2%,其中汇率造成6.1%的负面影响。实现了1.6%的有机增长,其中2.9%的内部增长,整体价格下滑了1.3%。

这也是雀巢所有业务大区中唯一价格下滑的地区。

香颂资本执行董事沈萌认为,面临经济下滑的压力,消费结构有所降低,因此低价产品的竞争力更突出。

财报显示,雀巢大中华大区业绩在户外和电子商务渠道持续增长的推动下,实现了1.6%的有机增长,第二季度内部增长为2.9%,上升至3.8%。受食品和饮料行业个位数通货紧缩的影响,价格下跌1.3%。虽然销售额下降,但大中华大区可溶性咖啡、宠物食品、糖果和婴儿营养品市场份额的增长,烹饪市场的市场份额则有所下降。

具体而言,咖啡实现了较高的个位数增长,这主要得益于雀巢咖啡的即饮产品,以及具有功能优势的新产品的推出。

2023年7月,阿方索成为雀巢咖啡大中华区负责人,并将所有子品牌整合为“雀巢咖啡”这一母品牌。雀巢还在上海成立了咖啡研发中心。

并且,南京网红“韩老太”也带火了一把“雀巢速溶咖啡”,给其带来了“泼天富贵”。雀巢也跟进推出了相关新品。

并且,在脆脆鲨(shark wafer)、徐福记(hsu fu chi)和奇巧(kitkat)的推动下,糖果销售额以较高的个位数增长。得益于新产品的推出和purina pro plan强劲的电子商务势头,purina petcare实现了两位数的增长。由于户外和电子商务渠道的强劲贡献,烹饪业务增长持平。婴儿营养品实现了负增长,超过了品类的下滑。 乳业也出现负增长,反映出以乳制品为基础的类别的市场放缓。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来,当前,消费品市场看重性价比,整体的利润率有所减少。雀巢作为世界五百强企业,抗风险能力、规模效应、品牌效应也够强,能够适应中国市场的调整,所以整体价格会有所下滑。未来,雀巢的产品线也会分为高中低三个不同档次,去匹配不同的消费人群、消费渠道和场景。

财报显示,雀巢的利润率下跌80个基点至15.8%。

雀巢首席执行官(mark schneider表示:“雀巢的内部增长已经恢复。第二季度销量实现了增长。展望今年余下的时间,雀巢将继续推动内部销售的发展,推出针对消费趋势的创新产品,并发力标志性品牌。与此同时,雀巢看到价格下降的速度快于预期。因此,雀巢认为调整今年的预期相对谨慎,有机销售增长至少为3%。

(责任编辑:zx0600,zx0277)

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